Спрос на корпоративный софт вырастет в 2010 году

// // Интересное в сети //

Эксперты AMR Research подвели итоги 2008 года на рынке корпоративного софта. Лидером рынка стала немецкая SAP с оборотом свыше 15 млрд долларов. Затем идет Oracle (8,6 млрд) и Sage (2,4 млрд). Microsoft заняла седьмую стрчоку рейтинга с 1,3 млрд долларов. Лидером отрасли стали ERP- и CRM-сегменты, которые показали рост в 2008 году на 9%. Остальные сегменты сильнее пострадали от мирового финансового кризиса, однако в 2010 году рынок корпоративного софта ждет ускорение темпов роста, полагают аналитики.

Исследование проводилось на основе созданной компанией AMR Research базы данных поставщиков ПО. В нее попали разработчики, которые удовлетворяли следующим требованиям: продают свои решения непосредственно конечным потребителям или через дистрибьюторские сети, их доход превышает 1 млн долл., работают в одном из сегментов, которые можно назвать бизнес-приложениями (ERP, SCM, PLM, HCM, CRM), предоставляют аппаратные системы в качестве части решения «под ключ», обеспечивают техническую поддержку своих разработок и консалтинговые услуги. Информация о вендорах была получена из открытых источников: сайтов компаний, поставщиков и дистрибьюторов, а также в результате опроса конечных пользователей. Кроме того специалисты AMR Research анализировали финансовые отчеты компаний и результаты IPO, участие компаний в выставках, семинарах, конференциях. Кроме того, каждая компания получила по электронной почте опросник.

ERP: Устойчивая стабильность

Несмотря на проблемы в экономике, рынок ERP в 2008 году был на удивление стабильным и устойчивым. Общий доход компаний, работающих в сегменте создания ERP-приложений, вырос на 9 %, а выручка от продажи лицензий — на 11 % по сравнению с данными 2007 года. Лидерами этого сегмента продолжают оставаться Oracle и SAP. Обе компании увеличили свой доход в 2008 году, заняли новые рынки и расширили сферы деятельности. Среди европейских вендоров наиболее активный рост показали SAP, IFS, Sage Group и Agresso. Специалисты AMR Research прогнозируют 6 -процентный рост данного сегмента рынка в ближайшие пять лет. В свою очередь, результаты 2009 года будут не очень хорошими с учетом нынешней экономической ситуации. В большей степени это коснется продажи новых лицензий — по представленным в отчете прогнозам, доходы в данной области могут сократиться на 15-25 %.

CRM: Ставка на Интернет

Сегмент CRM-приложений в течение прошлого года демонстрировал устойчивый рост (до 9 %), прежде всего за счет того, что компании старались сохранить свою клиентскую базу и дополнительную выручку от продажи товаров и услуг (в виде маркетинговых предложений). Самыми крупными регионами-потребителями CRM-продуктов остались Северная Америка и EMEA, а самый большой рост зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (16 % по итогам 2008 года). Европейские вендоры заработали на 13 % больше, однако эти компании составляют 29 % от общего объема CRM-рынка. В 2008 году крупные компании с доходом более миллиарда долларов составилиоколо 2 % общего объема рынка CRM. В ближайшие годы сегмент CRM сохранит рост за счет увеличения инвестиций, развития «облачных» приложений, многоканальных продаж, большего внимания к бизнес-аналитике и развития концепции Enterprise 2.0.

SCM: Волнообразное движение

В 2008 году рост рынка SCM-приложений составил порядка 4 %. Это меньше, чем в других сегментах, однако в существующих условиях данный показатель можно считать хорошим. Тем не менее в 2009 году ожидается снижение — порядка 6 %. Этот прогноз основывается на макроэкономических показателях крупнейших вендоров — SAP, Oracle, i2, Manhattan Associates и JDA. К предыдущим темпам роста сегмент SCM может вернуться к 2010 году — в этот период специалисты AMR Research ожидают рост на уровне 4 %. На рынке SCM продолжают доминировать крупные компании с доходом более 1 млрд долл., однако все большая активность заметна и со стороны средних — с доходом 30-250 млн долл. Данная тенденция свидетельствует об увеличении доли более мелких компаний, которым проще занимать новые сегменты рынка, нежели крупным неповоротливым игрокам. Лидируют в сегменте SCM американские компании — им принадлежит 58 % рынка. На втором месте европейские вендоры, занимающие около 30 %. Специалисты компании AMR Research прогнозируют увеличение доли европейских компаний в общей структуре, что связано с активным ростом количества внедрений SCM-приложений в Восточной Европе и России.

PLM: надежда на лучшее

2008 год был не лучшим для PLM-приложений, поскольку на развитие этого рынка оказала влияние экономическая рецессия, и к концу года большинство вендоров, работающих в данной сфере, ощутили снижение доходов. По результатам 2008 года сегмент PLM-приложений показал сокращение доходов на 2 % по сравнению с результатами предыдущего года (и 10 -процентное падение дохода от продажи лицензий). Такая же картина будет наблюдаться и в 2009 году, но даже некоторое оживление ситуации на рынке не позволяет надеяться на то, что год будет закончен с положительными результатами. Специалисты компании AMR Research ожидают 9 -процентное снижение доходов на рынке PLM-софта в 2009 году, но улучшение ситуации прогнозируется с началом 2010 года, и через 5 лет рынок вырастет на 3 %. Лидерами в сегменте PLM-приложений являются компании Dassault Systemes, Siemens PLM и PTC, продемонстрировавшие рост доходов в 2008 году. Более 80 % вендоров, работающих на PLM-рынке, представлены компаниями, доход которых превышает 250 млн долл., 40 % предприятий работают в США. Специалисты AMR Research прогнозируют рост рынка в Азии, а также расширение европейских компаний.

HCM: Рост софта по всем фронтам

Доходы компаний, работающих в сфере HCM-приложений, неотъемлемо связаны с экономической ситуацией в мире. Предприятия в условиях нестабильной экономики стараются контролировать расходы, минимизировать новые инвестиции. Однако HCM-сектор оказался менее подверженным кризисным тенденциям. Причиной этому является осознание компаниями того факта, что быстрое и эффективное управление трудовыми ресурсами создает конкурентное преимущество. Поэтому основным драйвером рынка стали проекты глобальных компаний по стандартизации и консолидации информационных систем управления базами данных сотрудников. Рост доходов продемонстрировали и крупные, и средние разработчики HCM-приложений, аналогично увеличили доход компании, работающие в разных регионах. В будущем, по мнению специалистов AMR Research, наиболее активно будут расти развивающиеся рынки, например Юго-Восточной Азии. Еще более динамичный рост рынка HCM-приложений прогнозируется с 2010 года.

 Источники: AMR Research, журнал CNews